Home/Reports/핵심 요약 및 Action Plan

Action Plan Board

핵심 요약 및 Action Plan

각 보고서의 첫 결론 블록만 따로 모았습니다. 카드에서 빠르게 훑고, 우측 프리뷰에서 한줄 결론, 3줄 요약, Action Plan 테이블까지 바로 읽을 수 있습니다.

Full ReportsTop Picks

Visible Summaries

2

Buy Calls

0

Sector Coverage

1

Preview Locks

0
AllCompanySectorPortfolio
AllBuyHoldSellWatch
portfolio

보유 포트폴리오 점검과 지수 비교

PORTFOLIO2026년 10월 16일Portfolio Risk Review

현재 수량을 고정한 1년 비교는 SPCX 제외 22종목 +36.77%, S&P 500 +16.08%다. 전체 23종목의 6월 12일 이후 수익률은 -8.41%로, 최근 약세와 기업 상위5개 55.74%의 집중 위험을 함께 점검한다.

10월 15일 종가 기준 23종목 평가액 **$160,206.39**. 장부 원가 대비 미실현 손익은 **+$42,594.44 (+36.22%)이며** 아래 기간 수익률과 계산 기준이 다르다.

3 key lines5 actions
portfolio

Finviz 보유 포트폴리오 점검

PORTFOLIO2026년 10월 11일Portfolio Risk Review

상위5개가 54.49%인 포트폴리오다. TSLA·MU·SPCX의 단일 비중과 MU·SNDK의 동반 변동 위험을 우선 점검한다.

2026-10-09 종가 기준 22종목 평가액 **$171,205.85**. 26개 매수분을 합산하고 관심종목 22개 행은 제외했다. 모든 종목의 가격을 시장 데이터와 독립 가격원으로 대조했다.

3 key lines5 actions
portfolioPortfolio Risk Review

Selected Report

보유 포트폴리오 점검과 지수 비교

PORTFOLIO2026년 10월 16일
Open Report

한줄 결론

현재 수량을 고정한 1년 비교는 SPCX 제외 22종목 +36.77%, S&P 500 +16.08%다. 전체 23종목의 6월 12일 이후 수익률은 -8.41%로, 최근 약세와 기업 상위5개 55.74%의 집중 위험을 함께 점검한다.

핵심 요약 (3줄)

  1. 01

    10월 15일 종가 기준 23종목 평가액 **$160,206.39**. 장부 원가 대비 미실현 손익은 **+$42,594.44 (+36.22%)이며** 아래 기간 수익률과 계산 기준이 다르다.

  2. 02

    **1년 비교:** 현재 평가액의 89.33%에 해당하는 22종목은 +36.77%, S&P 500 +16.08%, Nasdaq 100 +20.97%. 부분 묶음의 최대낙폭은 -26.61%다.

  3. 03

    **전체 보유 비교:** SPCX 포함 23종목의 6/12~10/15 수익률은 -8.41%, S&P 500 +4.21%. 모두 현재 수량을 과거에 적용한 USD 가격수익률이며 실제 계좌 성과가 아니다.

Action Plan

과거 비교는 손실 허용범위를 점검하는 참고자료다. 다음 일정과 현재 비중을 기준으로 확인 순서를 유지하며, 아래 충격률은 현금이 제외된 보유주식 묶음의 조건부 영향이다.

우선대상바로 확인할 내용
1TSLA 14.03%10/22 06:30 KST Q&A 전, 단독 -30% 시 -4.21%p가 허용 범위인지 점검. 자료는 미국 10/21 장 마감 후 공개
2MU·SNDK 14.53%동반 -35% 시 -5.08%p. SNDK 10/30 05:30 KST 실적에서 수요·가격·마진 확인
3SPCX 10.67%1년 비교에서 제외된 비중. 단독 -30% 시 -3.20%p와 최신 현금흐름·차입·희석을 별도로 확인
4AAPL·AlphabetAAPL 10.46%, Alphabet 합계 9.54%. 기업별 한도로 관리하고 11/3·10/29 KST 실적 콜을 각각 점검
5성과·보유 기록두 그래프의 기간·편입 범위를 구분하고, GOOG/GOOGL 클래스 분리·SPCX +3주·MRVL +1주를 실제 보유와 대조